Ray Whelan ist ein junger, aufstrebender Drummer, der sich in der harten Musikszene New Yorks durchschlägt. Die Gigs sind in der Regel nicht von Dauer, bis sich ihm schließlich die Möglichkeit auftut, für Black Papers hinter den Drums zu sitzen - eine der angesagtesten Bands der City.

Anders als sonst fällt es Ray schwer, von sich zu überzeugen und auch sein Privatleben stellt ihn vor Herausforderungen. Durch Verrat, geplatzte Träume und ein Familiendrama droht er, endgültig den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein gebrochenes Herz schickt Ray auf die Reise zu sich selbst, der Liebe und seinem künstlerischen Weg.